Depotanalyse (Excel)

Depotanalyse (Excel):

• Strategische Portfolioverwaltung
• Gesamte Positions-Überwachung
• Automatische Risiko Berechnung
• Grafische Risiko Warnungen
• Sektor & Länder Aufteilung
• Extra Spalten für Aktien
• Extra Spalten für Anleihen

Automatische Risikowarnung

Unsere benutzerfreundliche Excel-Datei ermöglicht es dir, dein Depot schnell und einfach zu erfassen und detaillierte Informationen zu deinen Investments einzugeben.

Du kannst Daten wie den Namen des Wertpapiers, die Brutto- und Nettowerte, die Sektor- und Länderzuordnung sowie andere relevante Kennzahlen eingeben.

Basierend auf diesen Informationen generiert die Datei automatisch eine umfassende Analyse deines Portfolios.

Die automatische Risikowarnung ist ein herausragendes Merkmal unserer Excel-Datei.

Sie analysiert dein Depot und warnt dich vor einer übermäßigen Allokation in bestimmten Sektoren, Ländern oder Einzeltiteln.

Diese Warnungen ermöglichen es dir, Risiken frühzeitig zu erkennen und dein Portfolio entsprechend anzupassen, um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen.

Optimiere dein Portfolio langfristig:

Darüber hinaus bietet dir unsere Excel-Datei eine grafische Darstellung des Portfolioaufbaus.

Du erhältst eine ansprechende und übersichtliche Visualisierung deiner Investments, die es dir ermöglicht, den prozentualen Anteil jedes Sektors, Landes oder Einzeltitels in deinem Portfolio auf einen Blick zu erfassen.

Diese visuelle Darstellung unterstützt dich bei der strategischen Entscheidungsfindung und hilft dir, dein Portfolio optimal zu managen.

Die Excel-Datei zur Depotanalyse mit automatischer Risikowarnung und grafischer Darstellung des Portfolios bietet dir:

Einfache Dateneingabe:

Erfasse die Details deiner Investments in einer strukturierten und benutzerfreundlichen Excel-Datei.

Automatische Risikowarnungen:

Identifiziere eine übermäßige Allokation in Sektoren, Ländern oder Einzeltiteln und erhalte frühzeitig Warnungen, um Risiken zu minimieren.

Grafische Portfolio-Darstellung:

Nutze die visuelle Darstellung deines Portfolios, um den prozentualen Anteil jedes Sektors, Landes oder Einzeltitels zu erfassen und strategische Entscheidungen zu treffen.

Optimiere dein Portfolio-Management und erhalte wertvolle Einblicke in deine Investitionen mit unserer fortschrittlichen Excel-Datei zur Depotanalyse.

Darüber hinaus bietet es eine ansprechende grafische Darstellung des Portfolioaufbaus, um deine strategischen Entscheidungen zu verbessern.

Lieferumfang:

• Excel: Depotanalyse

Versand:

Die Datei inklusive des Download Links wird direkt nach der Zahlung per Email an dich versendet.

Wofür verwende ich diese Excel Vorlage?

Diese Excel Datei hilft dir dabei dein Portfolio besser verwalten zu können, indem sie dir eine Gesamtübersicht mit relevanten Kennzahlen bietet.

Warum sollte ich mein Portfolio aktiv verwalten?

Da sich Positionen im Laufe der Zeit ändern, ist es unabdingbar dein Portfolio aktiv zu verwalten. Dies hilft dir z.B. dabei Klumpenrisiko oder Überdiversifikation zu vermeiden.

Wie erhalte ich die Excel Datei?

Die Excel Datei wird nach der Zahlung per Email an dich versendet.